保函的主要當事人
委托人：即向銀行或其他金融機構申請開立保函的一方，通常是需要提供擔保的債務人或義務人，如在工程建設項目中，施工方可能是委托人，為了保證履行合同義務而申請保函。
受益人：是保函中所擔保的權益的享受者，即有權在委托人未履行約定義務時，依據保函向擔保人索償的一方。比如在上述工程建設項目中，發包方就是受益人，若施工方未按合同約定施工，發包方可以向擔保人索賠。
擔保人：是開立保函并承擔保證責任的銀行、保險公司或其他金融機構等。擔保人在委托人不履行義務時，按照保函的規定向受益人支付款項或履行其他義務。
保函編號：一般由擔保人根據自身的編號規則進行編制，用于對該保函進行性標識和管理，方便各方在處理與保函相關的事務時進行查詢和核對。
開立日期：即保函開具的具體年月日，這一日期對于確定保函的有效期、各方權利義務的起始時間等具有重要意義。
當事人信息：詳細列出委托人（通常為承包商或供應商）、受益人的名稱、地址、聯系方式等，同時也會注明擔保人（如銀行）的相關信息，以便各方明確自身身份和在保函事務中的角色。
企業基本資料
有效的營業執照副本、組織機構代碼證、稅務登記證等（已完成 “多證合一” 的企業提供統一社會信用代碼營業執照），需提供原件及加蓋單位公章的復印件。
法定代表人身份證原件及復印件，若委托他人辦理，還需提供授權委托書及經辦人身份證原件及復印件。
公司章程，用于了解企業的治理結構和股東情況等。
貸款卡，用于銀行查詢企業的信用記錄和信貸情況。
咨詢規劃：幫助客戶明確所需保函類型、額度及期限，制定合理的申請計劃。如建筑企業準備參與大型項目投標，代理可根據項目規模、招標文件要求等，建議其申請合適金額的投標保函。
