由于很多CRM實施的規模和范疇覆蓋了整個公司，大量的事前規劃對順利執行很必要。
無論企業實施哪一項IT項目，首先都需要有一個完善的業務規劃。尤其CRM項目，CRM不只是一套系統、一套軟件，而是涉及企業經營戰略、業務流程、績效考核、人員組織等方面變革的工程，因此需要講究戰略，做好實施前的預備工作。那么實施CRM，具體該怎么規劃呢?
1、分析組織結構
在“以客戶為中心”這一根本原則指導下，企業需要確定增加哪些機構、合并哪些機構，機構所負責的業務，擁有的權限等，然后再分析每個組織單位的業務流程。
2、分析業務流程
制定CRM實施規劃的一個有用的步驟是把當前業務流程的運作方式梳理清楚下來。CRM系統是以業務過程來驅動的，這就要求企業對現有業務流程和未來流程進行認真比較和分析，在保留原有優勢前提下實現進一步提高。
3、制定戰略目標
CRM項目實施前，企業須明確項目目標，實現周期，預期收益等內容。它既是項目啟動前企業對CRM系統共同認識的文字體現，也是實施進程中的目標和方向，同時也是在CRM項目實施完成后評估項目成功的重要衡量標準。
4、功能需求分析
在所有的準備工作中，企業的需求分析是重中之重，因為這一步是所有實施CRM的基礎。企業要根據需求分析決定使用哪一款CRM軟件，以及要用CRM哪些功能。
5、評估實施效果
實施的效果可以從是否幫助企業實現了管理理念、結構、過程的轉變，是否實現了企業業務往來的渠道暢通有序，能否對市場活動進行新的規劃和評估，能否擁有對市場活動的分析等幾個方面來衡量。
充分的實施前準備是保證CRM系統能成功實施的保障，CRM系統可以幫助企業充分利用它的優勢，幫助企業擴展新的市場和發展渠道，提高客戶的滿意度和企業的盈利能力，使企業在激烈的競爭中得以立足和發展。